7月27日下昼，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利”，股票代码：301487.SZ）初度公开刊行股票并在创业板上市网开拔演在全景路演举行。

　　投资者疏导身手，问及本次募投面目对现存业务的影响，盟固利董事长、总司理朱卫泉暗示，公司成立以来即专注从事锂离子电板正极材料的研发、坐褥和销售，“年产 1 万吨锂离子电板正极材料产业化面目”围绕公司主贸易务张开，是公司现存产能和居品结构的优化提高。 本次召募资金投资面目的引申有助于公司提高现存居品的产能，弘扬公司的既有上风，踏实与卑劣龙头企业的协作关系，安详公司在三元正极材料领域的上风地位。

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　　天眼查信息夸耀，盟固利主贸易务为锂电板正极材料的研发、坐褥和销售，主要居品为钴酸锂和三元材料。公司自2000年开动进入锂电板正极材料市集，并于2005年取得“国度科技跨越二等奖”，是国内主要的锂电板正极材料供应商之一。

　　流程二十余年的接续研发进入，盟固利已掌持锂电板正极材料领域的多项中枢时间，具备锂电板正极材料坐褥工艺瞎想、优化和接续改良才智，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产才智。2022年，公司钴酸锂居品销售畛域占据寰球市集份额的8%，位居行业第四名。

　　当今，公司钴酸锂居品包括4.2V、4.35V、4.4V及4.45V等，其中，4.4V、4.45V高电压钴酸锂已成该系列主打居品，卑劣主要利用于消耗电子领域（智高手机、条记本电脑、平板电脑、无东谈主机、电子烟、可穿着开采等各样3C电子居品）。招股书显现，4.48V钴酸锂居品及高倍率钴酸锂居品将是公司将来研发及坐褥的重心，可喜的是，4.48V居品已通过宁波维科电板有限公司等客户的考证并变成小批量供应；三元材料居品则包括Ni3系、Ni5系、Ni6系及Ni8系等，卑劣主要利用于能源电板领域（新能源汽车、电动自行车、电动器具等）。

　　需要说起的是，看成国内产销畛域率先的钴酸锂居品供应商和具备高镍系列居品批量供应才智的三元材料供应商，盟固利在锂电板正极材料的研发与坐褥领域具有较强的时间变调才智。戒指2023年7月20日，公司共领有授权专利93项，其中发明专利45项。在锂离子电板正极材料要害时间及合成工艺方面，公司领有王人备自主的常识产权，掌持多项正极材料坐褥的要害时间，取得了“北京市时间发明奖一等奖”等多个奖项。

　　此外，全景网获悉，在新式材料居品方面，盟固利诞生了专科的前瞻开发组，对富锂锰基、硫复合电极材料及固态电解质开展真切磋磨，并连合南开大学、北京科技大学等国内高校开展连合攻关，冲破研发瓶颈，落幕产业化发展。

　　客户方面，借助多年来时间研发和坐褥教学积贮的先发上风，盟固利拓展了繁密有名锂电板客户。在3C消耗电板领域，公司与珠海冠宇、比亚迪、力神、宁波维科电板有限公司等有名电板企业建立了踏实的协作关系；在能源电板领域，盟固利于2014年开动大畛域量产并进入能源电板企业供应链。现已与亿纬锂能、力神、比亚迪等有名电板企业建立了踏实的协作关系，并已通过宁德期间的供应商认证，客户群体不竭扩大。

　　市集端，跟着5G通讯时间的利用和深度掩饰，智高手机更新换代的波涛例必会推动钴酸锂正极材料的需求增长。除此以外，在消耗类电子居品领域泄漏了利用于电子烟、健康医疗、游戏文娱、个东谈主安全等场景的一大都新址品，如以智高腕表为代表的可穿着开采、AR/VR、消耗级无东谈主机等，新址品的出现为钴酸锂的需求增长提供了新机会；另一方面，新能源纯电动汽车产销量的爆发推动了能源电板关连行业快速发展，受能源电板需求的大幅高涨，看成能源电板成本占比最大的部分，正极材料的市集需求显耀增长。与此同期，为了落幕能源电板高能量密度、新能源汽车长续航里程以及低配置成本等目的，三元材料已成为能源电板行业的时间发展主流道路之一，缓缓在新能源乘用车和专用车领域得到世俗利用。

　　收获于时间锻真金不怕火度的提高和国度计谋的指示和鼎力相沿，三元正极材料缓缓成为能源电板主流正极材料，市集畛域飞速扩大。高工锂电、EVTank等机构数据夸耀，2016至2022年，中国锂电板三元正极材料的出货量由5.4万吨高涨至64万吨，年复合增长率达51.0%。瞻望到2025年，大家三元正极材料出货量将达到300万吨。跟着新能源汽车产销量接续攀升，皇冠官方NCM三元电板产量的不竭推广将推动NCM三元材料市集进一步扩大。

　　对此，业内东谈主士指出，跟着大家新能源汽车市集步入高速发延期，受结尾市集带动，大家能源电板市集将以30%以上的年复合增长率增长，进而带动大家三元正极材料市集出货量增长；此外，大家电动器具、小能源市集向高端化倡导发展，也将在一定进度上带动大家三元正极材料市集的快速发展。乘大家能源电板东风，盟固利将迎来雄壮的市集空间和考究的发展出路。

　　财务方面，据盟固利招股书，2020年-2022年，公司划分落幕贸易收入16.46亿元、28.27亿元及32.34亿元，营收稳步增长；对应落幕对应划分落幕包摄于母公司所有者的净利润为0.80亿元、1.05亿元和0.92亿元，盈利才智保持相对稳重。

　　盟固利本次拟公开刊行股票5,800.00万股，占刊行后总股本的比例为12.62%，一起为公开刊行新股，公司推动不进行公开发售股份。本次刊行价钱为5.32元/股，瞻望召募资金总数为3.09亿元，扣除刊行用度0.62亿元（不含升值税）后，瞻望召募资金净额约为2.47亿元。

　　募投面目瞎想所需资金为7.00亿元，将一升引于“年产1万吨锂离子电板正极材料产业化面目”。据悉，募投面目是公司现存产能和居品结构的优化提高，面目拟按照高镍NCA三元材料居品条款建树4条高镍锂离子电板正极材料坐褥线，1条高镍三元材料中试线，瞎想产能为年产1万吨，可同期坐褥高镍NCA三元材料、Ni8系NCM三元材料、Ni9系NCM三元材料以及Ni6系NCM三元材料居品。面目建成后，盟固利详尽产能将达到3.49万吨/年，其中三元正极材料产能约2.25万吨/年，产能畛域的提高将进一步提高公司市集竞争力。

　　上述业内东谈主士暗示，盟固利募投面目获胜引申，将进一步推动公司三元正极材料产能升级，提高其智能制造水平，弘扬公司的既有上风，踏实与卑劣龙头企业的协作关系，安详公司在三元正极材料领域的上风地位，助推公司业务和收入畛域的接续快速增长。

　　行将登陆成本市集，盟固利强调，将来，公司将驻足于“国内率先的高端锂离子电板正极材料详尽提供商”的定位，以“高电压钴酸锂销量进入国内前三，高镍材料进入第一梯队”为发展目的，相持时间引颈、营销先行，加强三元材料产能提高、产业链延迟、惩办提高、团队建树，落幕公司可接续性发展。

　　盟固利本次网下刊行申购日与网上申购日同为2023年7月28日（T日），其中，网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:15-11:30，13:00-15:00；申购代码为“301487”。（全景网 吴锐）

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